夢想成為拳手的崔倍達，少年時欲拜範叔為師學武，但韓國獨立運動後範叔便消聲匿跡。崔倍達長大後想成為飛機師，便離家前往日本，加入青年空軍行列。入伍途中，崔倍達被同是韓國人的春沛打劫，兩人不打不相識，結為好友。 某夜，日本少女陽子被美軍調戲，幸得崔倍達及時營救。雙方一見鍾情，崔倍達更經常找機會約陽子。其後崔倍達和春沛在夜市經營電動玩具店唯 生，卻受到該處的日本嘍囉所羞辱。這時候，已隱姓埋名，生活在馬戲團的範叔再次出現，救回兩人。 崔倍達和春沛寄居在馬戲團，崔倍達再懇求範叔傳授武術。範叔並未答允 ， 只留下武學經典「五輪經」給崔倍達，要他自己參透當中的精髓。

不久，日本嘍囉再次包圍馬戲團，範叔死在首領刀下。傷心欲絕的崔倍達聯同一 眾韓國人把嘍囉殺掉後，便離開了春沛和陽子，獨自帶著「五輪經」到深山修練 。 在嚴寒下苦練成功的崔倍達下山，巡迴了京都、札幌和奈良等城市，擊敗當地空手道、柔道和柔術道場的一眾高手。可是，害怕戰死的崔倍達把加藤的手下龍馬殺死後，內心悔疚不已，決意放棄武術。然而，崔倍達的出現已令整個日本武術界大為震怒，並要加藤代為報仇… …